券商观点|计算机行业周报:英伟达业绩超预期,关注算力需求
5月29日,华鑫证券发布一篇计算机行业的研究报告,报告指出,英伟达业绩超预期,关注算力需求。
(相关资料图)
报告具体内容如下:
英伟达业绩超预期,算力需求仍为主线
英伟达2023年一季报正式公布,营收达71.9亿美元,同比下滑13%,环比下滑19%;预估二季度营收将达到110亿美元,上下浮动2%。随着企业竞相将生成式AI应用到每一种产品、服务和业务流程中,现存的万亿美元规模的全球数据中心基础设施,将从通用计算转型为加速计算。因此英伟达将算力相关的数据中心建设作为发展重点,在数据中心业务层面表现亮眼,一季度实现营收42.8亿美元,同比增长14%,环比增长18%,并相继推出多款应用产品。在AI大模型火热赛道中,对GPU的需求不降反增,将有效带动下半年需求景气度提升。
AI+司法开辟新应用,法律科技打开成长空间
AI驱动的革命正在自动化脑力劳动,司法作为最重要的领域之一,能够提高律师工作效率、降低风险并加快决策速度,短期内更有可能提供帮助而不是取代律师,但已经被用于合同审核、合同分析与资料查找、以及进行法律研究,甚至起草合同、预测法律结果、量刑或保释建议等。海外方面,2022年11月,OpenAI领投AI法律顾问Harvey的500万美元种子轮融资,全球最大律所已与Harvey达成合作,引入其对话式AI聊天机器人,将法律文件的起草和客户案例研究自动化并用于法律服务。此外,Casetext公司开发CoCounsel(AI法律助理),由GPT-4提供支持,可帮助客户快速进行法律研究和证词准备、识别关键文件和关键信息、并且在客户上传合同和需遵守的政策后,其能识别关键条款、冲突和风险等,并提出修改建议。ROSS公司也已与OpenAI合作推出了其API以进行法律研究。国内方面,随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想,人工智能有望赋能从调解到执行的金融法律纠纷解决全流程。针对诉前环节,要素立案系统通过标准化流程,减少诉讼准备工作量,为提升诉讼立案效率提供可能。建议关注以“AI+法院”为核心的龙头厂商:金桥信息(603918)(603918.SH)
AI催生算力提速,IDC行业反转将至
算力资源作为数字经济发展的重要底座,数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展,算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露,2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架;近5年,算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能算力的需求与日俱增。政策层面看,我国高度重视AI产业发展,智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月,四部委再次联合印发通知,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群。至此,全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,随着“东数西算”工程全面实施,智算中心建设也进入了加快发展的新阶段。数据中心作为数据枢纽和应用载体,是人工智能发展的基础,长期来看数据中心需求有望恢复。预计2024年IDC市场规模达6123亿元,2022-2024年复合增速达15.9%,数据中心将进入新一轮上升期。建议重点关注以IDC为核心的龙头厂商:数据港(603881)(603881.SH)。
数字经济风起,“二十条”重塑数据要素价值
数字经济作为国民经济的“稳定器”、“加速器”作用愈发凸显。数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,“数据二十条”将充分发挥我国海量数据(603138)规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济,增强经济发展新动能,构筑国家竞争新优势。展望2023年疫情的影响逐步消除,财政货币政策边际宽松,数字经济建设有望进一步加快,重点关注数据交易带来数字经济新模式,有望重新分配移动互联网海量红利,给予计算机行业“推荐”评级。
风险提示
宏观经济风险、疫情反复风险、市场竞争加剧风险、政策落地不及预期风险、公司推进相关事项存在不确定性。
声明:本文引用第三方机构发布报告信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
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